¿Tienes presupuestos pendientes de respuesta y no recuerdas a quién debes contactar?
Esta plantilla te ayuda a organizar las consultas de potenciales clientes, registrar los presupuestos enviados y detectar qué oportunidades necesitan seguimiento, sin tener que utilizar un CRM complejo.
- Registra clientes y presupuestos en un único lugar.
- Identifica seguimientos pendientes y días transcurridos.
- Consulta indicadores y gráficos para controlar tus oportunidades.
Sin registro, sin suscripción y sin necesidad de compartir tus datos con vivopensando. ¿Qué incluye la plantilla?
- Seguimiento de consultas: registra las oportunidades comerciales que recibes.
- Control de presupuestos: consulta el estado de cada propuesta.
- Alertas de seguimiento: identifica oportunidades que necesitan atención.
- Panel de control: revisa los principales indicadores de tu actividad.
Cómo utilizarla
- Descarga la plantilla y guarda una copia propia.
- Ábrela en Excel o impórtala en Google Sheets.
- Registra una consulta y un presupuesto de prueba.
- Actualiza el estado de cada oportunidad cuando avances con el cliente.
- Revisa las alertas y decide cuál es tu siguiente acción.
Importante: utiliza una copia propia y evita introducir información confidencial de clientes si no necesitas hacerlo.
¿Te ha resultado útil?
Estamos mejorando esta herramienta para que sea realmente práctica para profesionales independientes. Si la pruebas, puedes compartir tu opinión de forma voluntaria y ayudarnos a detectar qué deberíamos mejorar.
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